1. Caminhos das Águas - Maria Rita
2. Sabiá - Marina Elali
3. Viramundo - Isabella Taviani
4. Amor que Fica - Zezé Di Camargo & Luciano
5. Pauapixuna - Fafá de Belém
6. Navio Gaiola - Nilson Chaves
7. O Fundo - João Donato - Part. Esp.: Caetano Veloso
8. Amor de Miragem - Raíza
9. Flor de Maracujá - João Donato
10. Rosa - Luiz Melodia
11. Solamente Una Vez - Nana Caymmi
12. Umbral - Pedro Jóia
13. Recuerdos de Ypacaraí - Ângela Maria/Cauby Peixoto
14. A Noite do Meu Bem (ao Vivo) - Milton Nascimento
15. Luar do Sertão - Roberta Miranda
16. Espere por Mim Morena - Gonzaguinha
17. Bachianas Brasileiras Nº 5 - Maria Lucia Godoy....
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